1x01 - X-stratégia (Strategy X)
Az első rész elején - egy amerikaifoci-meccs keretében - megismerhetjük Jeant és Scottot, aki Varangyot próbálja megvédeni Duncan és a barátai ellen. Ám a harc közben a napszemüvege leesik róla, és így sikerül felrobbantania egy gázpalackot. Új mutáns érkezik Xavierékhez, Kurt, aki teleportálni tud. Varangy (Mystique utasítására) beszökik az intézetbe, majd verekedni kezd Árnyékkal, majd végül elmenekül.

1x02 - Az X-impulzus (The X-impulse)
Ez a rész leginkább Kitty Prydreról szól, akiben éppen most aktiválódott az X-gén. Kitty képes átmenni a tárgyakon úgy, hogy az atomjait áthúzza rajtuk. Az X-ek megpróbálják meggyőzni, hogy csatlakozzon hozzájuk, de egy másik helybéli mutáns, Lance figyelmét is felkelti a képessége. Közben Bayvilleben felbukkan Kardfog, akit Farkas követ (akit Árnyék és Scott követ). Lance arra kéri Kittyt, hogy törjön be abba a terembe, ahol a dolgozatokat őrzik. Végül Kitty csatlakozik az X-ekhez, Árnymacska néven.

1x03 - Harc Vadócért (Rouge Recruit)
Ebben a részben megismerhetjük Vadócot, aki szintén most fedezi fel képességét. Vadóc, ha a bőre érintkezik valaki másnak a bőrével, átszívja annak az életenergiáját és emlékeit. Így amikor egy Cody nevű fiú hozzáér, a lány teljesen összezavarodik. Az X-ek megpróbálnak neki segíteni, de Mystique felveszi az alakjukat, és Vadócra támad. Őt nem sikerül meggyőzni, Mystique csapatában kerül Bayvillebe.

1x04 - Mutáns darálás (Mutant Crush)
Ennek a résznek a főszereplője Haspók, akit a világ legerősebb tinijeként mutatnak be. Emellett nagyon hirtelen haragú, és nem szereti, ha kinevetik. Mystique csapatába kerül, így a bayville-i iskolába is. Egyedül Jean bánik vele kedvesen, így Fred azt szeretné, ha csak vele foglalkozna, ezért elrabolja. Az X-ek a keresésére indulnak, de végül Vadóc lesz az, aki megmenti.

1x05 - Sebesség és Tüske (Speed And Spyke)
Két újabb - ezúttal nagyvárosban élő - mutánst ismerhetünk meg: Evant és Pietrot. Evan csonttüskéket tud kilőni magából, Pietro pedig nagyon gyorsan tud mozogni. Ugyanabban a kosárcsapatban játszottak, és mindig rivalizáltak. Evan szülei azt akarják, hogy menjen el Bayville-be, de neki ez nem tetszik. Elmegy éjszaka az iskolába, hogy megtudja, ki töri fel a szekrényét. Kiderül, hogy Pietro az, de elmenekül, és a helyszínen csak Evant találják, akit bezárnak. Az X-ek váltják ki, és így el kell mennie Bayvillebe. Végül az X-ek segítségével elkapja Pietrot, aki lecsuknak, de Magneto kiszabadítja.

1x06 - Két világ között (Middleverse)
A rész elején Kurt és Scott összeveszik, majd Kurt elteleportál egy régi, lezárt számítógépterembe, amely felrobbantja magát. Erre a zajra felfigyel Vadóc is, és bemegy a terembe. Csak egy tárgy maradt épségben - ezen összevesznek, majd a gép beindul és eltünteti Árnyékot. Varangy is fölfedezi a gépet, és különböző tárgyakat tüntet el vele (például az igazgatónő bútorait). Kiderül, hogy Árnyék egy másik dimenzióba kerül át, ahol találkozik Forge-dzsal. Az X-ek elveszik Varangytól a készüléket, és újraindítják. Így Forgenak és Kurtnek sikerül visszajutnia.

1x07 - Turn Of The Rouge
Jean és Scott a hegyekbe indulnak az iskolával. Közben Mystique tudatja Vadóccal, hogy az X-menek őt is használják a gyakorlatozáshoz. Végül elintézi, hogy Jean ne mehessen kirándulni, és Vadócot rakja be helyette. A busz lecsúszik az útról, és motoros szánakon kell folytatniuk az utat a barlangig. Amikor odaérnek, Mystique megpróbálja elintézi Scottot, de Vadóc megmenti. Végül megérkeznek az X-ek, és kimentik őket. Vadóc eldönti, hogy csatlakozik az X-ekhez.

1x08 - Tüskekamera (Spykecam)
Mivel nem sikerül Evan egyik házidolgozata, a tanár külön feladatot ad neki - le kell filmeznie a környezetét, egy megszokott napját... Felveszi Kittyt és Vadócot, amint veszekednek, majd amint egy srác megkéri őket, hogy szerepeljenek a drakulás musicalen. Varangy követi Tüskét hazafelé, és kéri: hadd legyen ő is benne a filmben. Miután elzavarja, jön Kardfog, elveszi a kameráját, és egy üzenetet hagy rajta. Vadóc, Kitty és Evan kiszöknek, hogy Evan elkaphassa Kardfogot, ám ez nem sikerül neki, de megjelenik Farkas, aki megmenti őket. Végül elkészül Evan filmje, és mindkét lány szerepet kap az előadásban.

1x09 - Győzzön a jobbik (Survival Of The Fittest)
Az X-menek és a Testvériség az iskolával egy túlélőtáborba mennek, ahol az X-eknek nem szabad használni az erejüket, ám ezt nem sokáig tartják be, mert a Testvériség keresztbe tesz nekik. Az edző kitalálja, hogy a két csoportnak fel kell érnie a csúcsra, és ott egy fotót készítenie. Közben Buldózer, Xavier professzor fogadott bátyja kiszabadul, és el akarja pusztítani öccsét. A fiatal mutánsok közös erővel odamennek, és segítenek a harcban. Végül sikerül visszazárni Buldózert.

1x10 - A múlt árnyai (Shadowed Past)
Vadócot rémálom kínozza Kurt gyerekkorával kapcsolatban. Kiderül, hogy Kurt igazi anyja Mystique. Pietro átad Kurtnek egy üzenetet, aki megjelenik a megbeszélt időpontban. Közben Farkas felfedezi a labort, ami Vadóc álmában szerepelt. Ám a helyszínen nem csak Kurt anyja jelenik meg, hanem a Testvériség is, és harcolni kezdenek. Végül Mystique elmenekül.

1x11 - Sötét emlékek (Grim Reminder)
Farkast furcsa emlékek kínozzák. Ezért úgy dönt, hogy felkeresi azt a helyet, ami mostanában tűnt fel az elméjében. Kitty és Árnyék is a gépre kerülnek, de Farkas (részben) ellenük fordul. A laborban egy professzort és Kardfogot találja, aki közli vele, hogy egy chip van az agyában, aminek a segítségével irányítani tudják őt. Ezt meg is teszik, és rátámad Kittyékre, de végül is sikerül elmenekülniük, aztán tönkreteszik a labort, így Farkas megmenekül.

1x12 - A katlan 1. (The Cauldron - Part 1)
Ez a rész tulajdonképpen egy bevezető a következőhöz. Magneto kitalál egy helyet, ahol összegyűjti a legjobb mutánsokat. Ezért mindenkinek meg kell küzdenie valakivel. Jean legyőzi Varangyot, Scott és az öccse harc nélkül jutnak el oda, Kitty, Kurt, Vadóc és Evan a Testvériség tagjai ellen harcolnak, és Vadóc, Pietro, Lance és Haspók kerülnek ki győztesként. Ciklon Mystique ellen, Kardfog pedig Farkas ellen küzd, és az előbbiek kerülnek ki győztesként.  

1x13 - A katlan 2. (The Cauldron - Part 2)
A második részben a vesztesek követik a győzteseket az X-gépen. Magneto felfedi, hogy épített egy gépezetet, amely tökéletesíti a mutánsok képességét (és átprogramozza az agyukat, persze erről nem beszélt). Kardfog, a Summers testvérek és Mystique esnek túl a "kezelésen". Végül sikerül elmenekülniük az aszteroidáról, Scott és Alex rombolják szét, és eközben vissza is fejlődnek eredeti korlátaikra.